Dans un compte, chaque utilisateur détient l’un des quatre rôles. Le rôle décide des pages affichées dans la barre latérale, des actions disponibles et des chiffres visibles. L’administrateur attribue le rôle lors de l’invitation et peut le modifier ensuite depuis la fiche utilisateur.

Les quatre rôles

• Administrateur - tout le compte : utilisateurs et invitations, paramètres de l’organisation, abonnement, et toutes les surfaces commerciales et opérationnelles.
• Opérations - le poste administratif, souvent appelé ADV : règle les frais et gère les fiches clients sur toute la surface commerciale.
• Direction - le poste de pilotage : KPI, marges et prévisions dans le tableau de bord, le staffing et les budgets de mission.
• Consultant - son quotidien : ses feuilles de temps, ses affectations, ses congés et ses frais.

Responsables d’équipe

Un profil de consultant peut désigner un manager : n’importe quel utilisateur du compte. Un utilisateur qui est le manager d’au moins un consultant est responsable d’équipe pour ce consultant. Être responsable d’équipe est indépendant du rôle : même un consultant peut être responsable d’équipe.

Sur les surfaces de revue (Timesheets, Time off, Expenses), un responsable d’équipe voit ses propres enregistrements ainsi que ceux des consultants qu’il gère. Il peut valider les feuilles de temps de ses subordonnés, approuver ou rejeter leurs demandes de congé et de frais, et demander des congés ou déclarer des frais au nom de ses subordonnés. Il ne peut jamais agir sur ses propres enregistrements : sa propre feuille de temps, ses propres demandes. Un administrateur peut agir sur les enregistrements de tous.

Le profil de consultant s’ajoute au rôle

Tout utilisateur, quel que soit son rôle, peut avoir un profil de consultant lié. Ce lien suffit à ouvrir les pages personnelles - feuilles de temps, My assignments, Time off et Expenses - indépendamment du rôle. Un consultant avec un profil lié remplit sa feuille de temps. Un utilisateur opérations avec un profil lié déclare aussi ses propres frais. Sans ce lien, même un administrateur ne voit pas My assignments. Voir Profils de consultant.

Ce que chaque rôle voit dans la barre latérale

* Affiché lorsque l’utilisateur dispose d’un profil de consultant lié.

La page Consultants est visible par tous les rôles, mais les lignes sont restreintes : un administrateur voit tous les profils, tandis que tout autre utilisateur ne voit que son propre profil lié et les consultants qu’il gère.

Un responsable d’équipe, quel que soit son rôle, obtient un accès à l’échelle de son équipe sur Timesheets, Time off et Expenses, ainsi que sur les consultants de son équipe.

Visibilité des chiffres

Deux champs financiers dépendent du rôle :

• Daily cost : visible uniquement par les rôles administrateur, opérations et direction.
• Billing rate : masqué pour le rôle consultant, visible pour tous les autres rôles.

Les chiffres qu’un rôle ne peut pas consulter ne s’affichent tout simplement pas.