Ce compte facture des clients finaux. Chaque mission et chaque opportunité repose sur une fiche client.

La liste

La page Clients présente chaque client avec son emblème, son Name, son Status, son Contact et son Email. Filtrez la liste avec les pastilles All, Prospects et Customers, ou avec la zone de recherche.

L’emblème est le logo du client, ou une tuile en dégradé portant ses initiales quand aucun logo n’est défini.

Par défaut, un nouveau client reçoit le statut Customer.

Fiches

La fiche regroupe le Name, le Contact name, le Contact email, le Industry, le Website, le City, le Billing address et un Logo facultatif. Le logo apparaît à côté du client partout dans l’application.

Seuls les administrateurs créent, modifient et suppriment des clients. Les opérations et la direction ouvrent et consultent les fiches clients.

Ajouter un client

1. Ouvrez Clients et choisissez Add client.
2. Saisissez le Company name et choisissez le Status.
3. Complétez Industry, Website, City, Contact name et Contact email avec ce que vous connaissez déjà.
4. Ajoutez un Logo si vous en avez un.
5. Choisissez Add client.

Modifier un client

1. Ouvrez la fiche du client et choisissez Edit.
2. Ajustez n’importe quel champ, y compris le Billing address. Laissez le Logo vide pour conserver le logo actuel.
3. Choisissez Save changes.

La même fenêtre propose aussi Delete, qui supprime la fiche.

Vue détaillée

Sous le nom et le badge de statut, la page de détail reprend les informations de la fiche, puis ouvre trois onglets :

• Missions : les contrats signés avec ce client. Voir Missions.
• Opportunities : les pistes commerciales suivies pour ce client, avec leur étape, leur probabilité et leur montant estimé. Voir Pipeline de ventes.
• Contacts : vos interlocuteurs chez le client.

Contacts

Tout rôle métier gère les contacts. Chaque contact porte un Name, un Title, un Email, un Phone et des Notes.

• Choisissez Add contact pour enregistrer une personne.
• Cochez Primary contact pour marquer l’interlocuteur clé. Au plus un contact par client est principal.
• Retirer un contact demande une confirmation.