Un devis est une offre rattachée à une opportunité. Aucun devis n’existe sans opportunité. Tous les rôles métier (administrateur, opérations, direction) créent et gèrent les devis.

La liste

La page Quotes liste chaque devis avec les colonnes Reference, Client, Status, Total, Valid until et Sent. Filtrez par statut avec les puces, ou cherchez directement une référence.

Vous ne choisissez jamais Expired. La liste le calcule à partir de la date de validité.

Créer un devis

Ouvrez l’éditeur depuis l’opportunité (New quote dans le détail de l’opportunité) ou depuis la page Quotes.

1. Dans Quote details, choisissez l’Opportunity. Si vous arrivez depuis une opportunité, elle est déjà sélectionnée et verrouillée. Renseignez éventuellement Valid until (le devis n’est plus valable après cette date) et les Terms, reportées telles quelles sur le document. Choisissez le Template. Avec Account default, le devis suit le modèle marqué par défaut dans les Paramètres de l’organisation.
2. Dans Bill to, vérifiez le bloc repris depuis la fiche client. Il reste ajustable par la suite. Name est obligatoire. Address, City, Website, Contact person et Email sont facultatifs.
3. Dans Priced lines, ajoutez vos lignes avec Add line. Chaque ligne est tarifée et remise individuellement.

Chaque ligne utilise l’un des deux modes de tarification :

Quand le champ Day rate est vide, choisir un consultant propose un taux journalier calculé sur son coût. Les remises vont de 0 à 100 %. Les montants s’arrondissent à deux décimales. Subtotal, Discount et Total se recalculent au fil de la saisie.

Un devis incomplet ne s’enregistre pas : l’opportunité, le nom du destinataire et chacune des lignes doivent être renseignés. Terminez avec Create quote, ou Save quote si vous modifiez un devis existant.

Consulter un devis

La vue reproduit fidèlement le document : Reference, Issued (le jour où le devis a été marqué envoyé), Valid until, Template, le bloc Prepared for, les lignes tarifées avec leurs totaux, les Terms, puis les lignes Signature et Date.

Les actions proposées à côté du document :

• Download PDF : exporte le devis sur son modèle.
• Send : sur les devis Draft. Le devis passe en Sent.
• Accept et Decline : sur les devis Sent. Ils clôturent le devis. Decline exige un motif, conservé sur la fiche.
• Edit : permet de revoir la validité, les conditions et les lignes.
• Delete : supprime le devis et ses lignes, après confirmation.

À côté du document, le panneau Profitability estime le Revenue, le Cost et la Margin. Sur les lignes au taux journalier, le coût se calcule à partir des coûts journaliers des consultants associés. Si l’un d’eux n’a pas de coût renseigné, le coût et la marge restent masqués. Le panneau précise qu’il s’agit d’une estimation interne, invisible pour certains rôles.

Immutabilité

La Reference est attribuée à la création et ne change jamais. Le statut n’évolue que par les actions du cycle de vie : Send disparaît dès que le devis quitte Draft, et le passage en Accepted ou Declined clôt le devis définitivement.

Modèles de devis

Un modèle est une mise en page SVG nommée, utilisée pour générer les devis. Depuis les Paramètres de l’organisation, un administrateur peut télécharger le modèle de départ (un fichier .svg), ajouter de nouveaux modèles et définir le modèle par défaut du compte. Un seul modèle peut tenir ce rôle par compte. Voir Paramètres de l’organisation.