Le tableau Pipeline affiche toutes les opportunités du compte - du premier contact jusqu’à la signature ou l’abandon. Tous les rôles métier utilisent le tableau. Il charge au maximum 200 opportunités à la fois.

Le tableau

Six colonnes fixes forment l’entonnoir, dans cet ordre :

Les quatre premières sont des étapes ouvertes. Won et Lost mettent fin au dossier. Au-dessus des colonnes, une bande de synthèse agrège l’entonnoir ouvert :

Chaque carte affiche le nom de l’opportunité, le client, le montant estimé, la probabilité et la date de clôture prévue. Ouvrez une carte pour accéder au détail.

Créer une opportunité

1. Choisissez New opportunity.
2. Sélectionnez le Client.
3. Saisissez l’Opportunity name.
4. Choisissez le Stage. Le sélecteur propose les quatre étapes ouvertes, avec Identified par défaut.
5. Fixez la Probability (%), un nombre entier entre 0 et 100.
6. Ajoutez éventuellement la date de Expected close et le Estimated value.
7. Choisissez Create opportunity.

Déplacer une opportunité

Sous le nom de l’opportunité, la page de détail présente un sélecteur d’étape en six positions. Cliquez sur une étape pour y déplacer l’opportunité. Entre étapes ouvertes, le déplacement s’applique immédiatement.

Clôturer le dossier demande une confirmation :

• Gagner (Mark this opportunity as won?) conserve les devis de l’opportunité.
• Perdre (Mark this opportunity as lost?) conserve le dossier dans l’historique. Ce mouvement ne peut pas être inversé depuis le tableau.

La page de détail propose Create mission depuis n’importe quelle étape. Le formulaire de mission est prérempli avec le client de l’opportunité, verrouillé. Voir Missions.

Une opportunité close affiche sa date Closed dans l’en-tête.

Modifier les valeurs

L’en-tête accueille trois champs éditables : Probability, Expected close et Estimated value. Changez une valeur puis quittez le champ. La modification s’enregistre automatiquement.

Consigner des activités

L’onglet Activities tient la chronologie du suivi.

1. Ouvrez Log an interaction.
2. Choisissez le Kind : Call, Meeting, Email ou Note.
3. Saisissez le Subject, la date Occurred at et des Notes si besoin.
4. Choisissez Log activity.

Les entrées s’affichent dans la Timeline. Quand une entrée n’a plus lieu d’être, retirez-la après confirmation.

Devis et suppression

L’onglet Quotes liste les devis émis pour l’opportunité, avec les actions rapides Send, Accept, Decline et PDF. Voir Devis.

Delete efface l’opportunité définitivement et détache ses devis. La boîte de confirmation le précise avant de continuer.